Постепенно их противостояние перерастает в нечто более личное. Дуань Сюй, вопреки своим изначальным мотивам, начинает видеть в Сыму не жуткое сверхъестественное существо, а бесконечно одинокого человека, застрявшего в вечности в облике подростка. Между ними постоянно встает пропасть времени: его человеческая жизнь пролетит за несколько десятков лет, тогда как она уже видела сотни таких смертных. Тем не менее, они вязнут в этой привязанности, пытаясь удержаться друг за друга на фоне разрушенных крепостей и полей сражений. Каждое их действие пропитано осознанием того, что время работает против них, но именно эта обреченность заставляет их идти наперекор правилам обоих миров — и мира духов, и мира живых людей.

Постепенно её жизнь меняется, потому что она перестала быть одержимой. Оказывается, что пока она гонялась за призрачной любовью, под носом происходили вещи, которых она в упор не замечала. Брат, которого она считала безнадёжным, начинает прислушиваться к ней, а старые враги вдруг проявляют человечность. Самое странное происходит с окружающими мужчинами: чем сильнее она пытается отстраниться и уйти в тень, тем больше внимания к себе привлекает. В какой-то момент начинают всплывать детали её прошлого, которые не стыкуются с тем, что она помнила. Героиня осознаёт, что некоторые события её первой жизни были не случайностью, а чьим-то расчётом. Ей приходится лавировать между интересами влиятельных семей, стараясь не выдать своё знание будущего и при этом не сойти с ума от постоянного дежавю и запаха благовоний, который преследует её повсюду.

Старший сын Сон Джи Чхон тайно бросает медицинский университет, потому что понимает, что это не его путь, и прячется от родительских ожиданий в этой же глуши. Там он знакомится с местной девушкой Им Бо Ми, дочерью того самого старосты, и их общение добавляет еще больше путаницы в отношения между семьями. Пока взрослые спорят о границах и корпоративных планах, молодежь пытается разобраться в себе среди полей и деревенских заборов. В доме Тхэ Хуна постоянно что-то идет не так: то ломается техника, то возникают бытовые конфликты с соседями, которые привыкли жить по своим правилам. Постепенно их отчаянное желание сбежать обратно в Сеул сталкивается с реальностью, где приходится учиться элементарным вещам и находить общий язык с людьми, которые их совсем не ждали.

Сюжет крутится вокруг того, как эта странная пара адвокатов лавирует между интересами банд и полицейскими проверками. Кудзё постоянно балансирует на грани закона, используя свои знания как щит для тех, кого общество давно списало со счетов. Видно, что Карасуме тяжело даётся работа в таких условиях, он постоянно сомневается, правильно ли они поступают, помогая откровенным негодяям избежать наказания. Сами дела выглядят довольно приземлённо: здесь нет пафосных речей в зале суда, зато много возни с документами, тайных встреч на парковках и попыток договориться с нужными людьми. Кудзё ведёт себя отстранённо, он кажется человеком без эмоций, который просто выполняет свою функцию «защитника тьмы». Постепенно становится понятно, что за его цинизмом скрывается какая-то своя, личная логика, которую сложно понять со стороны, но которая заставляет его идти до конца даже в самых безнадёжных и опасных ситуациях.

Когда Се Чжэн исчезает в пылу сражений, Фань Чанъюй не остается ждать его дома у очага. Она берет свой мясницкий нож и отправляется прямо в гущу военных действий, пытаясь разыскать мужа среди хаоса и крови. Се Чжэн в это время восстанавливает свой статус и берет на себя командование, разрываясь между долгом перед страной и желанием защитить любимую женщину. На поле боя они встречаются уже не как супруги из тихой провинции, а как два воина, у каждого из которых своя правда. Им приходится вместе распутывать старые заговоры, приведшие к гибели родных Се Чжэна, и буквально вырывать свое право на совместное будущее у судьбы. Вокруг рушатся города и меняется власть, но они продолжают искать путь домой, стараясь не растерять те обещания, что давали друг другу в самом начале своего странного союза.