Маленький волчонок по имени Люпин совсем не похож на зубастых хищников из старых книжек, он обожает слушать сказки и постоянно воображает себя на месте главных героев. Его приключения начинаются внутри огромной книги, где страницы буквально оживают, превращаясь в декорации из бумаги. Люпин не просто наблюдает со стороны, он запрыгивает в самую гущу событий, примеряя на себя разные роли. В одной истории он напяливает шлем викинга и пытается разобраться с северными трудностями, а уже в следующей оказывается в восточном дворце или среди снегов Антарктиды. Забавно наблюдать, как он путается в правилах сказочного мира, но всегда старается помочь местным жителям. Ему приходится сталкиваться с капризными принцессами, огромными великанами и загадочными существами, причем часто всё идет не по плану. Рядом всегда слышится голос рассказчика, который направляет волчонка, когда тот заходит в тупик или начинает сомневаться в своих силах. Люпин постоянно ищет способы проявить отвагу, даже если для этого нужно просто поделиться чем-то или помирить поссорившихся соседей. Каждый раз он доказывает, что волк может быть самым добрым и находчивым персонажем, способным выпутаться из любой нелепой ситуации с помощью смекалки и участия.