История начинается с того, что на обычного дождевого червя буквально с неба сваливается высокотехнологичный скафандр. Эту вещь везли для какой-то безумной инопланетной королевы, но во время перестрелки в космосе ценный груз выпал и приземлился прямо на поле, где ползал главный герой. Оказавшись внутри воротника, Джим моментально мутирует: он становится крупнее, у него появляются руки и ноги, а еще он начинает соображать гораздо лучше, чем его сородичи. Вместе со скафандром он получает еще и напарника — щенка Питера, который в моменты стресса превращается в неуправляемого монстра. Теперь червю приходится не просто копаться в земле, а постоянно отбиваться от странных персонажей вроде злого Пси-Ворона, который пытается вернуть украденный костюм своему нанимателю.
В каждой серии происходит какой-то абсурдный беспорядок, где Джим пытается разобраться с управлением своего нового тела и попутно спасти принцессу по имени Как-её-там. Злодеи тут один страннее другого — например, Профессор Обезьяноголовый, у которого из макушки реально растет обезьяна, или Кот Зловред. Почти всё время герои перемещаются между планетами на ракете, попадают в ситуации, где нужно то сражаться с армией юристов в аду, то спасать Питера от очередного нервного срыва. Джим часто использует собственное тело как хлыст или веревку, выпрыгивая из скафандра, чтобы залезть в узкие щели. Весь этот хаос держится на том, что за костюмом охотятся все кому не лень, а сам обладатель суперспособностей часто не понимает, почему на него ополчилась половина галактики и почему за ним постоянно летает корова.
