В открытом море экипаж грузового судна сталкивается с чем-то необъяснимым: над водой появляется странный объект, после чего раздается специфический сигнал. На палубе начинают происходить жуткие вещи — насекомые и грызуны будто сходят с ума, выстраиваясь в правильные геометрические узоры. Когда на борт прибывают специалисты, они находят изуродованные тела моряков, чьи кости буквально переломаны и перестроены изнутри. Часть людей бесследно исчезла, а те немногие, кто выжил, сильно изменились. Доктор Молли Кэфри, которая когда-то разработала теоретический план на случай первого контакта, теперь вынуждена проверять его на практике. Она собирает группу из лингвистов, физиков и математиков, чтобы понять, что это за звук и как он переписывает человеческую ДНК. Выжившие члены экипажа становятся носителями инопланетного кода; они физически сильнее обычных людей, видят странные сны с фракталами и явно преследуют цели, которые не сулят ничего хорошего остальному человечеству. Инфекция или сигнал начинает распространяться дальше, за пределы корабля, и команде приходится действовать в условиях полной секретности, пытаясь расшифровать послание, которое превращает знакомый мир в нечто чужеродное. Ситуация осложняется тем, что никто точно не знает, сколько зараженных уже находится среди мирного населения и какую именно трансформацию готовит этот внеземной разум для всей планеты.
