Ник Беркхардт работает обычным детективом в полиции Портленда, пока в какой-то момент не начинает видеть странные вещи: лица случайных прохожих на долю секунды превращаются в жуткие морды монстров. Выясняется, что это не галлюцинации, а наследственный дар, доставшийся ему от предков. Оказывается, те самые сказочные существа из книг братьев Гримм живут среди людей, маскируясь под обычных горожан, и только такие, как Ник, способны видеть их истинную суть — так называемый схлыст. Главный герой понимает, что его работа в убойном отделе теперь неразрывно связана с этим тайным миром, где за фасадом булочных и часовых мастерских скрываются Потрошители, Рыжехвосты и другие существа, порой замешанные в криминале. Ему приходится завести дружбу с «покаявшимся» существом-волком, который помогает разбираться в тонкостях этой изнанки и латыни из древних книг, оставленных тетей. Ник пытается балансировать между обычной жизнью с невестой и обязанностями охотника, хотя понимает, что старые правила «убей любое существо» уже не работают в современном мире. Постепенно выясняется, что в городе действуют целые кланы и королевские семьи, которые ведут свою игру, а детектив с его способностями становится для них опасной помехой или ценным ресурсом. Ситуация осложняется тем, что коллеги по участку не в курсе его ночных вылазок в лес с топором или старинным арбалетом, а грань между добром и злом в этом скрытом сообществе оказывается гораздо тоньше, чем Ник ожидал в самом начале своего пути.
