События разворачиваются в Вене образца 1886 года, где молодой и еще никому не известный Зигмунд Фрейд пытается продвинуть свои идеи о гипнозе среди скептически настроенных коллег-врачей. В это же время город захлестывает волна странных и жестоких преступлений: сначала находят убитых девушек, потом жертвами становятся дети и даже влиятельные аристократы. Фрейд случайно пересекается с ветераном войны, а ныне полицейским инспектором Альфредом Киссом, который явно не справляется с хаосом, творящимся на улицах. К ним примыкает Флер Саломе — девушка-медиум, живущая в доме венгерских дворян и страдающая от жутких видений. Выясняется, что Флер как-то связана с убийствами на подсознательном уровне и может предчувствовать новые смерти. Троица начинает собственное расследование, погружаясь в мрачные катакомбы и богатые гостиные, где практикуются сомнительные спиритические сеансы. Постепенно они понимают, что преступник использует внушение и гипноз, чтобы заставлять людей совершать ужасные вещи. Фрейду приходится проверять свои теории на практике в условиях реальной опасности, пока политические интриги и заговоры венгерской знати затягиваются вокруг них в тугой узел. Вокруг творится какая-то мистическая чертовщина, грань между болезнью ума и реальностью стирается, а на окраинах Вены зреет нечто пугающее, связанное с прошлым героев.