История начинается с того, как жизнь двух друзей пошла по разным путям после трагедии с отцом У Чжэньфэна. Его тогда просто выставили из полицейской академии, и он решил уехать к границе. В тот день в автобусе Чэнь Юй пытался его остановить, но всё закончилось нападением бандитов и похищением У Чжэньфэна прямо на глазах у товарища. Проходит пять лет, Чэнь Юй уже вовсю работает в отделе по борьбе с наркотиками, копается в делах группировки «К», и тут старый друг внезапно объявляется в городе. Только теперь он не жертва, а главный подозреваемый в деле об убийстве. Чэнь Юй не верит, что тот мог так сильно измениться и втянуться в криминал, поэтому начинает своё расследование втайне от начальства. Он видит, как У Чжэньфэн постоянно крутится рядом с наркоторговцами, рискует собой и ведет какую-то свою непонятную игру, то ли пытаясь отомстить за отца, то ли окончательно запутавшись. Между ними постоянно возникает напряжение: один действует по закону, а второй постоянно балансирует на грани, скрывая свои настоящие мотивы и заставляя сомневаться в своей честности. Они оба оказываются втянуты в опасную схему поимки верхушки наркокартеля, где каждый неверный шаг приводит к новым жертвам среди оперативников.