Молодой и немного наивный парень Пак Даль Хян из провинции добирается до столицы, чтобы сдать экзамен на военную службу. Он рассчитывает на успех и встречу с девушкой, которой обещал верность, но на месте всё сразу идет наперекосяк. Пока он пытается устроиться, судьба сталкивает его с тремя странными всадниками. Один из них оказывается наследным принцем Со Хёном, который вместе со своими верными спутниками Хэ Сон По и А Мин Со втянут в опасные политические игры. Даль Хян быстро понимает, что его прошлая любовь теперь стала женой принца, и это сильно усложняет его положение при дворе. Вместо спокойной службы парню приходится ввязаться в противостояние с заговорщиками и шпионами, которые угрожают стабильности Чосона. Принц постоянно проверяет Даль Хяна на прочность, втягивая его в ночные рейды и рискованные миссии. Вокруг плетутся интриги, связанные с отношениями с империей Цин, а в тени действует загадочная женщина из прошлого Со Хёна, которая жаждет мести. Даль Хяну приходится быстро учиться фехтованию и хитрости, потому что в этой компании границы между личной преданностью и государственным долгом постоянно стираются. События заставляют их постоянно перемещаться между дворцовыми покоями и грязными улицами, пытаясь предотвратить переворот.
