Вайоминг кажется местом, где время застыло, и Уолт Лонгмайр вписывается в эти пейзажи как влитой. Он руководит полицией в округе Абсарока, но делает это по-старинке, без лишней суеты и современных гаджетов, которые его только раздражают. Прошло совсем немного времени после смерти его жены, и видно, что он еще не пришел в себя, просто глушит тоску бесконечными выездами на происшествия. Ему помогает Вик, которая перебралась сюда из Филадельфии. У нее совсем другой темп, она привыкла к городскому ритму, и их дуэт выглядит странно: спокойный, немногословный местный шериф и энергичная напарница с опытом работы в крупном мегаполисе. Постоянно возникают какие-то терки с представителями индейской резервации, границы которой проходят совсем рядом. Уолту приходится балансировать между законом штата и внутренними правилами общины, где его не особо жалуют. Плюс ко всему, один из его собственных сотрудников метит на его место, считая, что методы Лонгмайра безнадежно устарели. Пока Уолт пытается разобраться в очередном запутанном инциденте на лесопилке или в горах, ему приходится отбиваться от политических интриг и скрывать собственные семейные тайны, которые постепенно начинают всплывать наружу. Старый друг Генри Медведь помогает ему находить общий язык с местными, но даже эта связь порой кажется сомнительной из-за старых историй, о которых в городке предпочитают молчать. Жизнь в этой глуши наполнена мелкими деталями: пыльными дорогами, долгими поездками на старом пикапе и ощущением, что за каждым холмом скрывается что-то, о чем шериф догадывается, но не спешит рассказывать вслух.