События разворачиваются в сонном городке Мичигана, где местная полиция годами перебивается со старым снаряжением и нехваткой ресурсов. Детектив Расс Эгню давно привык к такому раскладу, он действует прямолинейно, местами грубо и полагается только на свои инстинкты и знание изнанки улиц. Все меняется, когда в их захудалый участок заявляется агент ФБР Милтон Чемберлен. Этот парень выглядит так, будто сошел с обложки журнала: безупречный костюм, голливудская улыбка и доступ к самым навороченным гаджетам, о которых в Батл Крик даже не слышали. Милтон открывает здесь свой офис, и им с Рассом приходится работать в одной связке. Контраст между ними бросается в глаза сразу — пока один пытается все делать по правилам и вежливо улыбаться свидетелям, второй ворчит и ищет подвох в каждом жесте нового напарника. Расс явно не доверяет этой избыточной идеальности Милта и пытается понять, за какие грехи такого успешного агента сослали в их глухомань. Они постоянно спорят о методах, но обстоятельства заставляют их разбираться с местными происшествиями сообща. Постепенно выясняется, что современная техника не всегда заменяет обычную смекалку, а обаяние агента порой помогает там, где бессилен суровый напор. В городе постоянно что-то случается, и этой странной паре приходится подстраиваться под причуды друг друга, чтобы хоть как-то навести порядок.