События разворачиваются в неспокойное время, когда старое государство Корё буквально трещит по швам. В центре всего — двое парней, которые выросли вместе, но оказались по разные стороны из-за происхождения и амбиций своих семей. Со Хви живет в бедности, заботится о больной сестре и пытается просто выжить, опираясь на свое мастерство лучника, унаследованное от отца. Его друг Нам Сон-хо, напротив, хоть и живет в достатке, постоянно пытается доказать свою ценность отцу, который видит в нем лишь инструмент для достижения власти. Их пути окончательно расходятся на военном экзамене, где случается подлог, и вчерашние союзники становятся противниками. Пока во дворце идет дележка трона и назревает переворот, герои оказываются втянуты в грязные политические игры. Со Хви отправляют на передовую, в самое пекло, а Сон-хо пытается закрепиться при дворе, совершая один сложный выбор за другим. Постепенно их личная вражда перемешивается с борьбой за то, каким должно быть их будущее государство. В сюжете много внимания уделено мелким деталям быта в военных лагерях и тому, как обычные люди пытаются не потерять себя, пока наверху делят границы. Герои постоянно сталкиваются в случайных стычках, ведут долгие споры о долге и чести, и в какой-то момент становится понятно, что их представления о справедливости слишком разные, чтобы они снова могли называть друг друга друзьями.
