Дорон Кавильо когда-то оставил службу в специальном отряде, чтобы спокойно выращивать виноград и заниматься семьей, будучи уверенным, что его главный противник — лидер радикальной ячейки Абу Ахмед — давно ликвидирован. Оказывается, старый враг жив и готовит нечто серьезное, поэтому Дорону приходится вернуться в строй и присоединиться к своей прежней группе «мистаравим». Эти оперативники работают под прикрытием, выдавая себя за местных жителей на палестинских территориях, где любая оплошность, неправильный акцент или случайный взгляд могут привести к тому, что они называют «фауда» — полному хаосу и неразберихе. Постепенно границы между выполнением задания и личными счетами стираются. Дорон внедряется в чужую среду, заводит знакомства, которые заставляют его сомневаться в правильности действий, в то время как Абу Ахмед постоянно ускользает, меняя убежища. Ситуация осложняется тем, что у каждого здесь своя правда и свои семейные обязательства. Операция, которая должна была закончиться быстро, затягивается и превращается в бесконечную цепочку взаимных претензий, где обычные люди оказываются зажаты между интересами спецслужб и радикалов. Постоянное напряжение выматывает героев, их личная жизнь рушится, а привычный мир превращается в зону, где невозможно отличить соседа от врага.