Чха Чжон Хёк долго выстраивал карьеру в индустрии красоты, став одним из самых востребованных мастеров макияжа, но внезапно всё пошло прахом, оставив его с огромными долгами и без работы. В этот же период судьба сводит его с Хан Су Ён. Девушка десять лет жила мечтой о сцене, упорно тренировалась и наконец получила шанс дебютировать в составе айдол-группы, но провалилась в самый ответственный момент и вылетела из проекта. Оказавшись в тупике, Су Ён решает сменить направление и устраивается ассистенткой к Чжон Хёку, хотя поначалу их общение совсем не ладится из-за его сложного характера и её неопытности. Они вместе пытаются удержаться на плаву в жестком мире шоу-бизнеса, где вчерашние кумиры мгновенно забываются. Пока Чжон Хёк ищет способы вернуть свое имя, Су Ён постепенно осваивает тонкости работы с кистями и красками, обнаруживая у себя скрытый талант к преображению людей. Между ними завязываются странные рабочие отношения, которые постепенно перерастают в нечто большее, пока они копаются в причинах своих прошлых неудач и пробуют начать всё с чистого листа в маленькой студии. Постепенно их повседневная рутина наполняется моментами взаимовыручки, когда один помогает другому не бросить всё в моменты отчаяния, и вместе они ищут новую цель, которая была бы важнее потерянной славы или денег.
