История крутится вокруг Чжан Сяо Фана, обычного парня, чья жизнь пошла наперекосяк после того, как его родная деревня была разрушена. Он попадает в школу Айне, где обучают боевым искусствам и всяким духовным практикам, но талантами особо не блещет, поэтому долго остается на вторых ролях. У него есть странный черный амулет, который он постоянно носит с собой, не особо понимая, какую силу тот в себе таит. Постепенно Сяо Фан оказывается в самом центре разборок между светлыми орденами и последователями школы Вим, которых все считают злодеями. В какой-то момент он знакомится с Би Яо, дочерью главы того самого враждебного клана, и их общение сильно запутывает его представления о том, кто на самом деле прав. Параллельно за ним наблюдает Лу Сюэ Ци, правильная и холодная ученица из его же школы, которая старается следовать правилам. Герой мечется между преданностью своим учителям и чувствами к девушке из стана врага, постоянно попадая в ситуации, где его подозревают в предательстве. Он пытается разобраться в старых тайнах своего прошлого, пока мир вокруг постепенно скатывается в хаос из-за дележки власти над магическими артефактами. Все это сопровождается долгими странствиями по горам, мелкими стычками и попытками понять, где заканчивается защита добра и начинается обычная жестокость.
