История начинается с того, как Ким Со Вон, которой вечно не хватает денег на жизнь и учебу, оказывается на свидании вслепую. Там она пересекается с Гиль Ро — парнем из обеспеченной семьи, помешанном на стрельбе и гонках. Их первая встреча заканчивается ссорой, и кажется, что на этом всё, но судьба сталкивает их снова на экзаменах в спецслужбу. Гиль Ро с детства грезил карьерой суперагента, а Со Вон просто искала стабильную работу, чтобы вытянуть семью из долгов. Оба проходят отбор и начинают обучение в разведке, где их заставляют постоянно врать даже самым близким. Со Вон приходится скрывать свое настоящее имя и происхождение, а Гиль Ро пытается доказать всем, что он не просто папенькин сынок. Внутри агентства полно своих странностей: наставники ведут себя жестко, а задания новичков порой напоминают абсурдные проверки на вшивость. Между главными героями завязывается странный роман, построенный на взаимном недоверии, ведь по уставу им нельзя раскрывать карты. Ситуация осложняется, когда в дело вмешиваются старые обиды родителей Гиль Ро и какие-то мутные личности из прошлого. Пока они пытаются разобраться в чувствах, их вовлекают в реальную слежку и операцию, где цена ошибки — не просто вылет со службы. Приходится постоянно выкручиваться, менять легенды и прикидываться кем-то другим, даже когда хочется просто быть собой.