События разворачиваются в небольшом городке Хомстед во Флориде сразу после того, как по побережью прошелся мощный ураган Ева. Повсюду лежат поваленные деревья, оборваны провода, а местные жители пытаются привести свои дома в порядок. Но странности начинаются почти сразу. Маленькая дочка местного егеря Рассела Варона рассказывает, что видела во время шторма какие-то светящиеся огни, которые падали прямо в воду в районе болота. Позже выясняется, что многие люди, которые числились пропавшими без вести во время бури, внезапно возвращаются. Бывшая жена Рассела, Мариэль, находится живой в воде, совершенно невредимой, но она совсем не помнит, что с ней произошло за эти несколько часов. Постепенно замечаешь, что эти вернувшиеся ведут себя как-то не так. У них меняются привычки, они становятся холодными, отстраненными, даже температура тела у них подозрительно низкая. В воде залива и местных водоемов постоянно мелькают непонятные светящиеся существа, похожие на капли света. Свояк Рассела, одержимый теориями заговора, пытается найти доказательства инопланетного вмешательства, пока шериф города, который тоже пережил ту ночь, ведет себя крайне подозрительно и явно что-то скрывает от окружающих. Становится понятно, что близкие люди постепенно заменяются кем-то или чем-то другим, и процесс этот уже не остановить, потому что новые сущности буквально выходят из воды и занимают места обычных горожан в их семьях.