Уилле исполняется двенадцать лет, и этот день рождения переворачивает всё с ног на голову, когда в её руки попадает старый амулет. Выясняется, что украшение не просто пыльная безделушка, а настоящий магический артефакт, принадлежавший когда-то её матери. Девочка вместе со своими лучшими подругами, Фрэнки и Скаут, случайно активирует скрытые силы и понимает, что теперь они могут превращаться в кошек. Оказывается, в их маленьком городке Уордклифф магия — вещь вполне реальная, хотя и скрытая от глаз обычных людей. Подругам приходится на ходу учиться управлять своими новыми хвостами и лапами, стараясь при этом не выдать себя родителям и соседям. Ситуация осложняется тем, что за этим же самым амулетом охотятся две не очень добрые ведьмы, которые постоянно строят козни и пытаются заманить девчонок в ловушку, используя свои колдовские штучки.
Жизнь подростков превращается в постоянную беготню между школьными уроками и попытками разгадать тайны прошлого семьи Уорд. В облике кошек им приходится пробираться в чужие дома, подслушивать разговоры и сталкиваться с говорящими животными, у которых свои взгляды на происходящее в городе. Девочки постоянно попадают в нелепые ситуации из-за кошачьих инстинктов, которые порой берут верх в самый неподходящий момент. Параллельно с этим они пытаются выяснить, почему мама Уиллы спрятала артефакт и какие еще секреты скрывает их старый особняк. Каждое новое заклинание или попытка сварить зелье в подвале оборачивается неожиданными последствиями, а противостояние с ведьмами становится всё более осязаемым, требуя от подруг не только магии, но и обычной человеческой смекалки, чтобы защитить свой дом и вернуть всё в норму.
