Джим Фелпс уже давно ушел на покой и не планировал возвращаться к оперативной работе, но гибель его преемника заставляет его снова взяться за дело. Ему нужно найти убийцу, и для этого он собирает группу молодых специалистов с очень разными навыками. В команду попадают актер, умеющий до неузнаваемости менять внешность, парень, который отлично разбирается в технике и продолжает дело своего отца, а также физически крепкий боец и женщина, привыкшая работать под прикрытием в высшем свете. Они получают инструкции на самоликвидирующихся записях и отправляются в разные точки мира, чтобы проворачивать сложные схемы. Все выглядит как шахматная партия, где врага нужно не просто победить, а запутать и заставить совершить ошибку.
В каждой серии группа сталкивается с диктаторами, торговцами оружием или просто опасными преступниками, против которых бессильны официальные службы. Агенты используют высокотехнологичные гаджеты, создают фальшивые личности и строят декорации, чтобы обмануть цель прямо у нее под носом. Часто план идет не по сценарию, приходится импровизировать на ходу, рискуя быть раскрытыми. Джим координирует действия ребят со стороны, следя за тем, чтобы никто не попался, ведь правительство сразу отречется от них в случае провала. После того как первое задание по поиску убийцы завершается, Фелпс понимает, что эта новая команда слишком хороша, чтобы распускать ее, и они продолжают работать вместе в том же секретном режиме.