История крутится вокруг девушки по имени Цзин Шу, которая обладает очень редким и опасным мастерством — она умеет полностью менять человеческие лица, буквально перекраивая внешность. К ней обращаются самые разные люди, от отчаявшихся женщин до беглецов, и ради новой жизни они готовы на всё. Однажды она спасает странного немого парня, который совершенно ничего не помнит о себе, и оставляет его прислуживать, дав ему имя Ло Инь. Постепенно этот парень превращается в её преданного защитника, готового закрыть её от любой беды. Параллельно в столице назревает крупный политический заговор, в который втянут местный принц, давний знакомый главной героини. Картинка складывается так, что магия изменения лиц оказывается тесно связана со старыми тайнами правящей династии. Ло Инь начинает понемногу вспоминать обрывки своего прошлого, и эти вспышки памяти пугают, потому что он явно был частью какой-то жестокой теневой армии. Цзин Шу пытается уберечь его, но события развиваются слишком быстро, и тайны её собственной семьи тоже начинают вылезать наружу, ломая привычную жизнь.
