Сон Ха-ран зациклена на эскизах и тканях в Nana Atelier, стараясь лишний раз не поднимать голову от рабочего стола. Она давно научилась держать дистанцию с окружающими, заполнив пустоту после личной потери бесконечными правками коллекций и примерками. Её дни проходят в стерильных офисах и мастерских, пока на горизонте не появляется Сон У-чхан. Этот парень работает в анимационной студии и на первый взгляд кажется слишком шумным и беззаботным для её упорядоченного мира. У-чхан постоянно улыбается и пытается завязать разговор, хотя Ха-ран поначалу это только раздражает. Она привыкла к определённому ритму, где нет места спонтанности, а этот новый знакомый постоянно привносит в её график какой-то хаос своими неожиданными появлениями и странными вопросами о творчестве.
Всё меняется, когда жизнь У-чхана летит под откос из-за несчастного случая. Жизнерадостный аниматор внезапно оказывается в тишине — он теряет слух, а вместе с ним и часть воспоминаний о том, кем он был раньше. Ха-ран, которая сама пряталась от реальности, неожиданно для себя начинает проводить с ним всё больше времени, помогая адаптироваться к новой глухой действительности. Теперь они общаются не словами, а жестами и записками на клочках бумаги. За фасадом его прежней лёгкости начинают проступать пугающие тайны и детали прошлого, которые он сам едва узнаёт. Ха-ран приходится разбираться в его запутанной истории, параллельно пытаясь понять, почему её собственная броня дала трещину. Они проводят вечера в пустой студии среди рисунков, пытаясь склеить его память и её разбитое спокойствие, пока старые секреты У-чхана постепенно выходят наружу.