История начинается в Галилее, где жизнь людей идет своим чередом среди пыльных дорог и вечного давления римских солдат. Сначала мы видим Марию Магдалину, которая совсем отчаялась и буквально теряет рассудок в темных закоулках Капернаума, пока не встречает странствующего учителя из Назарета. Параллельно показывают мытаря Матфея: он сидит в своей будке, считает чужие деньги и ловит на себе ненавистные взгляды соседей, потому что работает на оккупантов. Рыбаки Симон и Андрей погрязли в долгах, они пытаются поймать хоть что-то в ночном море, чтобы не загреметь в тюрьму, и постоянно спорят о налогах. Сюжет строится на том, как эти совершенно разные, побитые жизнью люди сталкиваются с Иисусом. Он не произносит громких речей с трибун, а просто заходит в их дома, ужинает, помогает чинить вещи или подсаживается у костра. Постепенно их бытовые проблемы — будь то пустые сети или семейные ссоры — уходят на второй план. Иисус собирает вокруг себя небольшую группу, и они начинают ходить по пыльным дорогам Иудеи. Видно, как ученики поначалу не понимают, чего от них хотят, они сомневаются, задают глупые вопросы и иногда конфликтуют между собой. В кадре постоянно какая-то суета: приготовление еды, споры о том, где заночевать, и попытки понять, почему этот человек исцеляет больных и общается с теми, кого общество презирает. Постепенно слухи о нем доходят до фарисеев и римских властей, которые начинают присматриваться к этой компании, чувствуя в них какую-то непонятную угрозу привычному порядку.
