Сюжет крутится вокруг того, как молодой и еще никому не известный Леонардо пытается закрепиться во Флоренции. Он берется за любую работу в мастерской Верроккьо, постоянно спорит с учителем из-за того, что хочет смешивать краски по-своему, и параллельно зарисовывает в блокнот устройство птичьих крыльев и схемы каких-то безумных механизмов. Постепенно ему начинают доверять серьезные заказы, вроде портретов местных аристократов, но Да Винчи вечно срывает сроки, потому что отвлекается на изучение анатомии, копается в трупах и пытается понять, как устроены мышцы лица для точной передачи улыбки. Из-за этого у него постоянно возникают проблемы с покровителями и городскими властями. Дальше действие переносится в Милан, где он пытается продать свои услуги герцогу уже не как живописец, а как военный инженер. Нам показывают, как он строит огромные глиняные модели коней, проектирует оборонительные сооружения и сталкивается с интригами при дворе, где его считают скорее странным чудаком, чем гением. Он мечется между искусством и наукой, пытается изобрести летательный аппарат, терпит неудачи, но упорно продолжает заполнять свои дневники зеркальным почерком.