История начинается в конце девяностых, когда в министерстве госбезопасности берутся за крупную утечку закрытых сведений, затрагивающую ситуацию вокруг Тайваньского пролива. Молодой сотрудник Чунь Сяо только осваивается в ведомстве и попадает под начало Ма Ци, опытного оперативника со своим жестким подходом к делу. Поначалу они притираются друг к другу, собирают разрозненные улики, часами сидят в кабинетах над архивными папками и выслеживают контакты внешних информаторов. Чунь Сяо постепенно перенимает привычки наставника, вникает в тонкости негласного надзора и учится перепроверять чужие показания. Вместе они выходят на цепочку связных, блокируют передачу пакетов данных и фактически срывают чужую операцию. Но на этом их общая работа не закончилась, она растянулась почти на два десятилетия. С годами служебные задачи меняются, технологии усложняются, а прежнее взаимопонимание куда-то уходит. Чунь Сяо со временем начинает замечать, что их взгляды на служебный долг и методы работы расходятся. Люди из их старого отдела выбирают разные стороны, переходят в другие структуры или вовсе выбывают из поля зрения. Постепенно прежнее наставничество превращается в глухое скрытое соперничество, где они продолжают сталкиваться по служебным вопросам, но уже совсем иначе оценивают прошлое.