История крутится вокруг Сэма, который в одиночку растит маленького сына в Лос-Анджелесе и постоянно включает музыку, чтобы как-то справиться с потерей жены. Он работает в кафе, пытается наладить общение с тестем и совершенно не понимает, куда двигаться дальше. В это же время Нелли, талантливая художница, застревает в неопределённых отношениях с парнем и переживает из-за своей нереализованности, постоянно сомневаясь в выбранном пути. Их жизни постепенно переплетаются через случайные встречи и общие трудности, пока каждый из героев проживает свои внутренние драмы под конкретные треки, звучащие в их головах. Здесь много бытовых сцен: бесконечные поездки в транспорте, споры на кухне, попытки найти нормальную работу и моменты, когда музыка становится единственным способом выразить то, что не получается сказать словами. Сэм ищет утешение в старых записях, Нелли пытается разобраться с амбициями и семейными тайнами, а город вокруг кажется то слишком тесным, то пугающе огромным. Все персонажи постоянно вовлечены в танцевальные номера, которые выглядят как их фантазии или эмоциональные всплески прямо посреди обычного дня. Взаимоотношения между ними строятся на полутонах, старых обидах и желании просто почувствовать себя нужными, при этом сюжет не дает прямых ответов на вопрос, получится ли у них склеить свои разбитые жизни.