Джун всего шестнадцать, и она решается на отчаянный шаг — сбежать из дома вместе со своим парнем Гарри. Жизнь с отцом была слишком зажатой, постоянный контроль и какие-то странные таблетки, которые ей давали под видом лекарств, окончательно её допекли. Подростки просто хотят свободы, едут куда-то в сторону Лондона, но по пути всё начинает идти наперекосяк. Выясняется, что отец Джун запирал её не просто из вредности: во время сильного стресса её тело начинает странно меняться. Она буквально копирует внешность других людей, с которыми вступает в физический контакт, причем это происходит непроизвольно и пугающе. Гарри пытается её поддерживать, но видно, как ему самому становится жутко от происходящего. Вскоре на их след выходит какой-то странный человек, который, кажется, знает о её состоянии больше, чем она сама. Оказывается, где-то в Норвегии есть специальное место, скрытое в лесах, где живет её мать, когда-то бросившая семью при похожих обстоятельствах. Там работает врач по фамилии Халворсон, он изучает таких женщин и обещает помочь Джун научиться управлять этим даром или проклятием. Пока влюбленные пробираются через Англию и пытаются не попасться полиции, становится понятно, что за ними охотятся не только ради их безопасности. Сюжет постоянно петляет между меланхоличными дорожными сценами и внезапными вспышками страха, когда Джун снова теряет контроль над своим обликом, а Гарри приходится решать, готов ли он любить того, кто в любой момент может превратиться в незнакомца.