Чу Сюаньцзи родилась в семье главы сильного даосского клана, но от сверстников её отличает странная особенность: она почти ничего не чувствует. Девушка не различает запахи, не понимает вкуса еды и совершенно не осознает эмоции, из-за чего кажется окружающим ленивой или глуповатой. Пока её сестра-близнец и другие ученики усердно тренируются, чтобы достичь бессмертия, Сюаньцзи просто плывет по течению, не видя смысла в магии. Все меняется, когда её втягивают в участие в турнире боевых искусств, где она сталкивается с Юй Сыфэном, молодым мастером из закрытого дворца, который обязан всегда носить маску. Между ними завязывается странная дружба, и Сыфэн начинает повсюду следовать за ней, пытаясь защитить. Постепенно выясняется, что нечувствительность Сюаньцзи — это не просто врожденный дефект, а следствие чего-то, что произошло в её прошлых жизнях. Она начинает видеть обрывки видений, где она предстает совсем другим человеком, пугающим и могущественным. Поиски потерянных чувств оборачиваются столкновениями с демонами и раскрытием заговоров внутри их собственных кланов. Оказывается, что их встреча с Сыфэном была предрешена задолго до этого рождения, и за его преданностью стоит тяжелая ноша и клятва, которую он хранит вопреки запретам своих наставников. Вместе они пытаются разобраться, кем Сюаньцзи была на самом деле и почему её лишили возможности чувствовать мир, попутно ввязываясь в опасные интриги между небесным царством и миром людей.