Действие разворачивается в Лондоне начала тридцатых годов, когда город застыл в странном ожидании между прошлым кризисом и грядущими переменами. В центре событий оказывается джазовый коллектив под руководством Луи Лестера, который пытается заявить о себе. Поначалу музыканты выступают в сомнительных подвальных заведениях, но волей случая и благодаря стараниям предприимчивого музыкального критика Стэнли они попадают в роскошный отель. Атмосфера там специфическая: чопорная публика старшего поколения едва скрывает пренебрежение к новому стилю и самим исполнителям, тогда как молодые аристократы, ищущие острых ощущений, принимают группу с восторгом. Сюжет движется через бесконечные репетиции, закрытые вечеринки в загородных поместьях и попытки темнокожих артистов вписаться в мир, где им формально не рады. Постепенно внешнее благополучие элиты дает трещину. Вокруг группы начинают происходить странные и тревожные вещи, которые никак не вяжутся с легкими ритмами джаза. Кто-то из окружения музыкантов ведет свою игру, возникают двусмысленные ситуации, а привычный лоск высшего общества оборачивается серьезными неприятностями. Участникам бэнда приходится сталкиваться с предрассудками и подозрениями, которые ставят под угрозу их карьеру. Все это выглядит как попытка удержаться на плаву в обществе, которое внешне весело танцует, но внутри скрывает массу неудобных тайн и противоречий того времени.
