Шэн Чуму долго жил в свое удовольствие, тратя время на развлечения и ни о чем особо не задумываясь, пока не встретил Фу Жоу. Девушка оказалась из семьи торговцев, очень сообразительная и с твердым характером, так что обычными ухаживаниями ее было не впечатлить. Ради нее парень решает взяться за голову: начинает учиться военному делу, фехтованию и пытается как-то соответствовать репутации своего отца-генерала. Но обстоятельства разводят их в разные стороны. Фу Жоу попадает во дворец, где становится важной чиновницей в женской половине, и там ей приходится постоянно лавировать между интересами знати, разбираться с документами и следить, чтобы никто не подставил. Чуму в это время оказывается на границе, участвует в стычках и пытается доказать, что он больше не тот бездельник, каким его все помнят. Жизнь во дворце показана бытовыми деталями — как плетутся интриги из-за пустяков, как сложно сохранить честность, когда вокруг все пытаются выслужиться. Герои постоянно оказываются втянуты в разборки разных кланов и принцев, причем часто это происходит случайно, просто из-за их должностей. Они пытаются как-то пересекаться, передавать весточки, но государственные дела и чужие амбиции вечно путают им планы. Постепенно личная история перемены одного человека перерастает в нечто большее, где им обоим приходится выбирать между личным спокойствием и долгом перед страной, которая находится на пороге больших перемен.
