В центре событий оказывается Вэй Сяобао, парень из низов, который вырос в довольно специфическом заведении и привык полагаться на свою изворотливость, а не на силу. По стечению обстоятельств он попадает в императорский дворец, причем делает это под чужим именем, выдавая себя за другого человека. Там он заводит странную дружбу с молодым императором, хотя тот поначалу даже не догадывается, с кем на самом деле имеет дело. Сяобао постоянно балансирует между двумя мирами: он становится доверенным лицом правителя и одновременно впутывается в дела тайного общества, которое мечтает этого самого правителя свергнуть. Ему приходится постоянно врать, изворачиваться и использовать свое обаяние, чтобы не попасться на глаза бдительным придворным. Несмотря на отсутствие талантов в боевых искусствах, он умудряется выходить сухим из воды в самых опасных ситуациях, будь то интриги внутри гарема или разборки с влиятельными чиновниками. Его жизнь превращается в бесконечную игру, где на кону стоит голова, а вокруг крутятся сразу несколько женщин, каждая из которых по-своему пытается на него повлиять. В итоге он оказывается втянут в масштабные политические игры и поиски сокровищ, при этом пытаясь сохранить верность и другу-императору, и своим соратникам из подполья, что кажется почти невыполнимой задачей.