События разворачиваются в Сеуле начала двухтысячных, когда город внезапно столкнулся с серией необъяснимых происшествий в тихих жилых кварталах. В центре внимания оказывается затяжной процесс выслеживания человека по имени Ю Ён-чхоль, который действовал крайне осторожно и долгое время оставался незамеченным для правоохранительных органов. Очевидцы и следователи вспоминают, как трудно было сопоставить разрозненные случаи, происходившие в разных частях столицы, в единую картину. Основной зацепкой стали характерные следы от тяжелого самодельного инструмента, который он использовал. Ситуация осложнялась тем, что система наблюдения в те годы была развита плохо, и полиции приходилось полагаться на интуицию и старые методы работы. Зритель видит, как из-за неразберихи и отсутствия опыта в поимке подобных лиц дело постоянно заходило в тупик, пока случайная зацепка не вывела на след человека в желтом дождевике. Повествование строится на рассказах тех, кто непосредственно участвовал в оперативных мероприятиях, обыскивал заброшенные пустыри и пытался понять логику перемещений подозреваемого по ночным улицам. Постепенно выясняется, что масштаб действий был гораздо серьезнее, чем предполагали изначально, а методы сокрытия улик поражали своей хладнокровностью. Это детальная хроника того, как город пытался справиться с нависшей угрозой и какие ошибки совершались в ходе этого изматывающего противостояния.
