Сюжет разворачивается спустя десять лет после масштабного столкновения между людьми и кланом драконов, когда их правитель был запечатан. По городу ходят слухи о пророчестве, предвещающем его возвращение, и атмосфера в академии Моюнь становится всё более напряженной. Туда под видом обычной ученицы пробирается Су Юлянь, последняя святая своего народа. Она планирует найти способ освободить своего предводителя, чтобы спасти остатки своего племени от постоянного преследования. В это же время в академии оказывается Ли Сюань, своенравный парень, который занимает высокую должность защитника людей. Он ничего не помнит о своем детстве из-за заблокированной памяти и уверен, что он обычный человек, хотя на самом деле в нем течет кровь обеих сторон. Пока Юлянь пытается справиться с секретными механизмами и охранными заклинаниями, Ли Сюань постоянно оказывается рядом, путая ей планы своими выходками. Они вынуждены постоянно взаимодействовать, участвуя в учебных поединках и решая мелкие проблемы академии, пока истинные цели Юлянь остаются скрытыми. Постепенно правда о прошлом Ли Сюаня начинает всплывать, а его связь с девушкой, которая пришла разрушить привычный ему мир, становится слишком крепкой. История завязана на том, как двое молодых людей пытаются разобраться в своих корнях и при этом не предать тех, кто на них рассчитывает, когда время до исполнения древнего пророчества начинает истекать.
