Действие разворачивается в Гамбурге конца тридцатых годов, когда обстановка в городе становится всё более тревожной. В центре событий — Араси де Карвалью, обычная сотрудница бразильского консульства, которая решает действовать вопреки официальным приказам своего правительства. Она занимает скромную должность в паспортном отделе, но именно это позволяет ей незаметно исправлять документы и выдавать визы тем, кому путь в Южную Америку был закрыт из-за новых жестких ограничений. Араси приходится постоянно лавировать между подозрительными коллегами и проверяющими органами, скрывая свою деятельность даже от близких. В какой-то момент в консульство назначают нового помощника, Жуана Гимарайнша Розу. Сначала их отношения складываются официально, он кажется человеком, который строго следует букве закона, что создает дополнительную угрозу для Араси. Однако со временем Жуан начинает замечать странности в оформлении бумаг и понимает, чем на самом деле занимается его коллега. Вместо того чтобы сообщить руководству, он решает поддержать её, хотя у него нет никакой дипломатической защиты. Показано, как они вместе пытаются обходить бюрократические ловушки, стараясь не привлекать внимания местных властей. Постепенно их совместная работа перерастает в нечто большее, чем просто сотрудничество, хотя вокруг нарастает хаос и становится всё труднее скрывать правду от офицеров, которые следят за порядком в городе и работой иностранных миссий.
