Сюжет строится вокруг попытки буквально заглянуть внутрь человека, чтобы понять, что происходит с организмом после приема разных веществ. Показывают нескольких молодых людей, которые живут своей обычной жизнью, ходят на вечеринки или просто проводят время в компаниях, пока камера с помощью компьютерной графики переносится под кожу, в кровоток и мозг. Видно, как частицы попадают в легкие или желудок, как они начинают влиять на нейроны и заставляют сердце биться в каком-то бешеном ритме. Авторы стараются фиксировать именно физиологию: зрачки расширяются, температура тела скачет, а химические процессы внутри головы полностью меняют восприятие реальности. Все это сопровождается комментариями о том, как тело пытается справиться с нагрузкой, которая на него внезапно свалилась.
В центре внимания оказываются три конкретных направления — каннабис, экстази и кокаин, и на примере каждого разбирают разные последствия. Можно увидеть, как один парень сидит в комнате и медленно теряет нить разговора, а в это время на экране объясняют, почему его память начинает сбоить прямо сейчас. В другой момент показывают клубную обстановку, где под воздействием химии мозг буквально заливает гормонами, вызывая эйфорию, которая потом сменяется жестким спадом. Много внимания уделено именно биологическим механизмам и тому, как разрушаются привычные связи в организме. Вместо морализаторства просто фиксируются факты: как сужаются сосуды, как меняется активность разных зон мозга и почему после кратковременного подъема наступает период, когда тело чувствует себя полностью опустошенным и изношенным.