События разворачиваются в середине семидесятых в небольшом городке неподалеку от Белфаста, где повседневная жизнь пропитана скрытым напряжением и постоянными проверками на дорогах. Молодая учительница Кушла днем пытается привить дисциплину детям в католической школе, а по вечерам встает за стойку в пабе своего брата, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Дома её ждет мать, которая всё глубже уходит в алкогольную зависимость, требуя постоянного присмотра и терпения. В одну из смен в баре появляется Майкл — протестантский юрист, который заметно старше и опытнее. Он берется за опасные дела, защищая в судах тех, кого преследуют за связи с ИРА, и это сразу делает его мишенью для обеих сторон конфликта. Между ними завязывается общение, которое быстро перерастает в нечто большее, хотя оба понимают, что в их реальности такая связь практически невозможна.
Их встречи происходят урывками, в атмосфере постоянной оглядки на чужое мнение и страха быть замеченными. Майкл женат, его профессиональная деятельность постоянно держит его на грани ареста или физической расправы, а Кушла рискует потерять работу и репутацию в своей общине. Ситуация осложняется тем, что на улицах города становится всё опаснее: взрывы и нападения происходят всё чаще, а границы между «своими» и «чужими» становятся непреодолимыми. Девушка пытается балансировать между семейными обязанностями, заботой об учениках, попавших в беду из-за беспорядков, и этими странными, болезненными отношениями. Каждый их шаг за пределы привычного круга общения воспринимается окружающими как предательство, и кажется, что личная жизнь героев неизбежно пойдет ко дну под давлением политического хаоса и старых обид, раздирающих страну на части.
