Кэмерон Блэк привык к свету софитов и аплодисментам, пока один несчастный случай на дороге не выставил его жизнь на посмешище. Выясняется, что у него есть брат-близнец Джонатан, о существовании которого никто не догадывался, и теперь тот сидит в тюрьме за убийство, которого не совершал. Кэмерон понимает, что их обоих подставила загадочная женщина с глазами разного цвета, тоже мастер иллюзий. Чтобы вытащить брата и очистить свою репутацию, фокусник буквально навязывается в помощники к агентам ФБР. Он заявляется прямо на место задержания наркоторговцев и показывает, что их самолёт — это просто ловкая декорация, а настоящий груз улетел в другую сторону. Так начинается его работа с федералами, где вместо наручников и протоколов в ход идут зеркала, скрытые механизмы и психология толпы.
В каждой новой вылазке Кэмерон вместе со своей командой техников строит масштабные декорации прямо посреди города, чтобы обмануть преступников. То они заставляют целую церковь исчезнуть на глазах у свидетелей, то имитируют стрельбу с помощью петард и грима. Его главная напарница из бюро, Кей Дэниелс, поначалу скептически относится к этим трюкам, но быстро понимает, что логика иллюзиониста помогает там, где бессильны обычные улики. Пока они ловят шпионов и коррумпированных политиков, Кэмерон по крупицам собирает информацию о той самой женщине, которая сломала ему карьеру. Он видит её почерк в самых сложных преступлениях и понимает, что за обычными кражами стоит кто-то, кто знает мир магии гораздо лучше него самого. Весь этот союз с полицией для него — лишь способ добраться до правды и найти способ вызволить брата из-за решетки, пока не стало слишком поздно.
