История начинается с того, что богатенькую наследницу крупной корпорации за очередную выходку буквально выставляют из дома, отправив в ссылку на остров Чеджу преподавать этику в местной школе. Она приезжает туда с неохотой, думая, что это самое скучное место на земле, но прямо в аэропорту на неё набрасывается жуткое существо, которое выглядит как человек, но движется совершенно неестественно. Оказывается, на острове веками запечатаны демоны похоти, и теперь они почему-то открыли на девушку охоту. Её спасает странный мужчина в чёрном костюме, который орудует коротким мечом и явно не является обычным человеком — он не особо разговорчив и, кажется, сам едва сдерживает в себе какую-то тьму. Позже к ним прибивается молодой священник из Ватикана, приехавший специально для обряда экзорцизма, но он больше похож на фаната современной культуры, чем на сурового борца с нечистью. Героине приходится как-то уживаться с этой компанией в старом доме, пока вокруг происходят странные вещи: то ученики в школе начинают вести себя как одержимые, то на дорогах появляются призрачные ловушки. Выясняется, что у неё есть какая-то связь с прошлым этого острова и защитными барьерами, которые когда-то сдерживали зло, но сама она ничего об этом не помнит и просто пытается выжить среди монстров, которые лезут из каждой тени. Постепенно становится понятно, что их встреча не случайна, а древнее пророчество начинает сбываться через мелкие бытовые конфликты и кровавые стычки в лесах.
