Брайан Петерсен, которого в отделе по борьбе с наркотиками все называют Смайли, оказывается в тупике после гибели своей главной осведомительницы. Вместо того чтобы следовать процедуре и оформлять рапорты, он собирает вокруг себя коллег из подразделения Uropatruljen. Это не те полицейские, которые сидят в кабинетах; они постоянно торчат на улицах Копенгагена, знают каждого дилера в лицо и не боятся испачкать руки. Когда становится понятно, что за смертью девушки стоит крупный преступный синдикат, группа Брайана начинает действовать по своим правилам. Они врываются в притоны без ордеров, устраивают жесткие допросы прямо в подворотнях и используют методы, которые мало чем отличаются от тактики самих бандитов. Чувствуется, что закон для них стал пустой формальностью, мешающей реальному делу.
Внутри самой команды тоже всё негладко: методы Смайли вызывают вопросы даже у его верных напарников, когда насилие начинает выходить из-под контроля. Полицейские буквально живут на грани срыва, постоянно натыкаясь на коррупцию и предательство среди своих же. Каждое новое столкновение с синдикатом заставляет их заходить всё дальше, превращая обычную слежку в затяжную уличную войну. Брайан мечется между желанием отомстить и необходимостью как-то сохранить остатки рассудка, пока ситуация вокруг накаляется. Конфликт с преступниками перерастает в личное противостояние, где границы между легальной работой и откровенным беспределом стираются окончательно. Видно, как офицеры постепенно теряют связь с реальностью, становясь заложниками собственной жестокости в попытках достать тех, кто стоит на самой вершине криминальной пирамиды.