Действие разворачивается в Южной Корее семидесятых годов, когда страна еще только начинает нащупывать свой путь к экономическому скачку. В центре событий оказывается человек, который буквально разрывается между двумя мирами. Днем он дисциплинированно выполняет распоряжения в стенах разведывательного управления KCIA, перебирает бумаги и участвует в операциях, а как только город накрывают сумерки, превращается в жесткого игрока на черном рынке. Его амбиции выходят далеко за рамки обычной жажды наживы; кажется, он пытается скупить всё влияние в Сеуле, используя свои связи в спецслужбах как щит для полулегальных сделок. В кадре постоянно мелькают пыльные офисы, подпольные склады и дорогие рестораны, где решаются судьбы крупных сумм, пока герой пытается удержать этот шаткий баланс и не выдать свою истинную натуру коллегам по службе.
Проблемы начинаются, когда на след его теневой империи нападает прокурор, обладающий каким-то болезненным упрямством. Этот следователь не похож на карьериста, он методично собирает зацепки, игнорируя угрозы и давление сверху. Противостояние выглядит как затяжная игра, где один прячет концы в воду, пользуясь государственными ресурсами, а другой вгрызается в каждую деталь, пытаясь доказать связь между чиновником и криминальными деньгами. Постепенно их конфликт перерастает в личную вендетту, где прокурор готов рискнуть своим положением и даже жизнью, лишь бы вытащить правду на свет. Атмосфера становится всё более душной, когда становится ясно, что в этой системе границы между законом и преступлением практически стерлись, а цена ошибки для каждого из них — полное забвение или тюремный срок.
