Сюжет крутится вокруг Билла Гудмана и Харта Хокстона, которых буквально заставили работать в одной связке в Нью-Йорке. Гудман из ФБР, он привык во всём следовать протоколу, дотошно собирать улики и не выходить за рамки инструкций, а Хокстон из ЦРУ действует совершенно иначе. Харт постоянно находит какие-то лазейки, использует сомнительные связи и вообще ведет себя так, будто закон для него — это просто рекомендация. Они оказываются в составе новой секретной группы, созданной специально для того, чтобы вычислять спящие ячейки террористов прямо внутри города. Первые эпизоды показывают, как они пытаются нащупать общий язык: один требует ордер на каждый шаг, другой уже выбивает информацию из информатора в каком-нибудь подвале в Квинсе. Постоянно возникают бытовые терки из-за разного подхода к слежке, когда Гудман пытается действовать чисто, а Хокстон втягивает его в грязные игры с прослушкой и незаконными проникновениями.
Ситуация обостряется, когда выясняется, что угроза исходит не от каких-то засланных радикалов, а от людей, которые годами жили в Штатах и ничем не выделялись. Напарники начинают замечать странные утечки информации из своего же штаба, из-за чего несколько операций по захвату срываются в последний момент. Гудману приходится признать, что официальные методы ФБР не всегда работают против тех, кто знает систему изнутри, и он начинает понемногу перенимать циничную тактику Хокстона. Они перемещаются по забитым улицам Манхэттена и заброшенным складам в Бруклине, пытаясь собрать обрывки данных о готовящемся взрыве. Грань между тем, кто преступник, а кто его ловит, постепенно стирается, потому что ради спасения города им приходится нарушать те самые правила, которые они должны защищать. Доверие между ними строится медленно, через провалы и взаимные подозрения, особенно когда становится ясно, что настоящий враг находится гораздо ближе к их кабинетам, чем они думали изначально.
