ТАРДИС приземляется прямо на взлётно-посадочную полосу в лондонском аэропорту Гатвик, и Доктор вместе со своими спутниками сразу попадает в неприятности с местной охраной. Пока они пытаются разобраться, что к чему, Полли случайно становится свидетельницей странных событий в одном из ангаров авиакомпании «Хамелеон Турс». Она замечает там то, чего видеть явно не должна была, и после этого бесследно исчезает. Доктор и Бен бросаются на её поиски, но администрация аэропорта им не верит и считает их просто нарушителями порядка. Самое жуткое начинается, когда Полли вдруг возвращается, но ведёт себя как абсолютно чужой человек и делает вид, что вообще не знает своих друзей. Постепенно выясняется, что за дешёвыми молодёжными турами скрывается заговор пришельцев. Эти существа потеряли свои истинные лица из-за катастрофы на родной планете и теперь крадут личности землян, буквально растворяя их в самолётах во время рейсов. Доктору приходится лавировать между недоверчивым руководством аэропорта, инспекторами и скрытыми врагами, чтобы вычислить, кто из сотрудников ещё человек, а кто уже превратился в безликого двойника.
