Путешествие начинается в Каире, где на воде покачивается традиционная деревянная лодка дахабия, ставшая на время основным домом. Путь пролегает вверх по течению Нила, растягиваясь почти на тысячу миль в сторону Асуана. С палубы видны не только пальмовые рощи и работающие на полях люди, но и огромные каменные махины, которые стоят здесь тысячи лет. Остановки происходят постоянно: то это Великие пирамиды, где приходится пробираться по узким душным проходам, то занесенные песком храмы Дендеры с их невероятными потолками. В Луксоре маршрут сворачивает в Долину Царей, там в тишине гробниц рассматриваются цветные фрески, сохранившие яркость вопреки времени. В кадре то и дело появляются археологические находки, старые черепки или остатки древних плотин, о которых рассказывают без лишнего пафоса, просто как о части быта тех, кто жил тут при фараонах. Постепенно пейзаж меняется, берега становятся скалистее, а река — более капризной. Удаётся заглянуть в деревни, где жизнь течёт почти так же, как и пять веков назад, и увидеть, как огромная река до сих пор диктует свои правила всем, кто селится у её кромки. Заканчивается всё у массивной Асуанской плотины, где масштаб инженерной мысли современности сталкивается с монументальностью древних сооружений острова Филе, стоящих посреди воды.
