Мун Ха-вон много лет не может отпустить свою первую любовь и создаёт необычное устройство — искусственный интеллект, который должен копировать личность, голос и манеры того самого дорогого ему человека. Он буквально зациклен на этой идее, пытаясь через технологии вернуть ощущение присутствия женщины, которая теперь живёт совсем другой жизнью. Хан Со-у работает в полупустой студии звукозаписи, где постоянно возится с микрофонами и дорожками классической музыки, и по чистой случайности оказывается втянута в эту странную затею. Ха-вон просит её записать голос той женщины, чтобы «обучить» программу, и Со-у соглашается, хотя сама толком не понимает, зачем ввязывается в чужую меланхолию. У неё в жизни тоже не всё гладко — ни нормального жилья, ни семьи, только оптимизм и эта работа со звуком. Постепенно их встречи в студии и общие поиски нужных интонаций для ИИ превращаются в нечто большее, чем просто техническая задача. Они много времени проводят в разговорах, бродят по улицам, а электронное устройство начинает выдавать такие ответы, которые заставляют обоих по-новому взглянуть на свои потери. Пока Ха-вон пытается удержать прошлое в цифровом коде, Со-у просто находится рядом, привнося в его стерильный мир программиста немного хаотичной живой энергии и звуков реального города.
