Действие происходит в Японии, где мутанты-кайдзины живут бок о бок с людьми, но на деле находятся в положении изгоев, сталкиваясь с постоянной жестокостью и дискриминацией. Сюжет крутится вокруг двух бывших друзей, Котаро и Нобухико, которых когда-то в детстве изувечили и переделали в подопытных существ из-за того, что они родились в момент солнечного затмения. Спустя пятьдесят лет их пути снова пересекаются в мрачном Токио, погрязшем в политических интригах и протестах. Котаро ведет жизнь затворника, перебиваясь случайными заработками и подавляя свою силу, пока не встречает молодую активистку, пытающуюся бороться за права мутантов. В это время тайное сообщество Голгом, имеющее огромную власть в правительстве, готовит ритуал по замене умирающего Короля веков, и друзьям детства суждено сразиться друг с другом за этот титул. В кадре постоянно мелькают грязные подворотни, окровавленные лаборатории и демонстрации, где полицейские сталкиваются с озлобленной толпой. История закручивается вокруг камней короля, которые дают владельцу невероятную мощь, но приносят лишь страдания. Постепенно выясняется, что вся система держится на производстве специального вещества, которое получают из людей, и эта тайна связывает верхушку власти с ужасными экспериментами прошлого. Конфликт между героями перерастает в полноценную резню, где нет однозначно правых, а старая дружба окончательно рассыпается под грузом политических манипуляций и личной мести.
