Молодой и немного наивный парень Ван Сяоши спускается с гор, где он провел всю жизнь в изоляции. В руках у него странная шкатулка, которую нужно доставить в столицу, и это простое на первый взгляд поручение втягивает его в разборки крупных столичных группировок. По дороге он знакомится с Вэнь Жоу, бойкой девушкой из влиятельной семьи, и амбициозным Баем Чоуфэем, который мечтает о власти и славе. Троица быстро находит общий язык и ввязывается в конфликт в портовом городе, после чего они вместе отправляются в Кайфэн. Там город живет по своим правилам, разделенный между двумя мощными союзами боевых искусств. Ван Сяоши оказывается в самом центре борьбы за лидерство, когда знакомится с Су Мэнчжэнем, главой одного из этих объединений. Друзьям приходится выбирать сторону в бесконечных интригах, где за каждым углом поджидает засада. Постепенно их идеалистические представления о справедливости сталкиваются с реальностью, где верность легко покупается, а близкие люди могут предать ради выгоды. Герои пытаются сохранить свои принципы, участвуя в тайных встречах и ночных стычках на крышах, при этом Сяоши долго не понимает, почему за его вещью охотится столько народу. Жизнь в столице оказывается куда сложнее, чем упражнения с мечом в горах, и парню приходится быстро взрослеть, принимая решения, от которых зависят жизни его новых товарищей.
