Повествование сосредоточено на том, как разные существа используют краски своего тела для выживания в диких условиях. Камера следует за крошечными павлиньими пауками, которые исполняют сложные танцы, демонстрируя яркие пятна на брюшке, чтобы заинтересовать самку, и за тиграми, чьи рыжие полосы в густой траве становятся для их добычи практически невидимыми из-за особенностей зрения копытных. В центре внимания оказываются механизмы, позволяющие животным буквально менять внешность: кальмары мгновенно перекрашивают кожу, создавая на ней бегущие узоры для общения, а некоторые птицы используют ультрафиолетовые лучи, которые человеческий глаз без специальной техники просто не улавливает. Показывается, как полярные медведи или белые совы сливаются со снегом, и как ярко-красные лягушки в тропиках честно предупреждают о своей ядовитости. Рассказ плавно переходит от морских глубин, где рыбы обмениваются световыми сигналами, к засушливым пустыням, где окраска помогает регулировать температуру тела. Весь процесс завязан на сложных технологиях съемки, которые позволяют увидеть мир глазами насекомых или рептилий, чье восприятие реальности сильно отличается от нашего. Это история о том, что цвет никогда не бывает случайным украшением, а служит инструментом для передачи сообщений, поиска партнеров или защиты территории в постоянной борьбе за место под солнцем.